课程介绍

北京大学财富管理与资产增值高级研修班

从18世纪的工业革命到本世纪初的信息技术崛起,世界经济呈现给我们一幅波澜起伏的历史画卷。但无论世界经济如何风云变化,总有一些企业,一些家族历经百年而不倒,上演着一次次令人惊奇的财富神话。从摩根家族的崛起到巴菲特的价值投资理论,从李嘉诚的长江实业到王石的万科系,我们总能从中找到其独特的财富积累模式。
我们正处于一个机遇与挑战并存的后危机时代,生产过剩,企业竞争压力与日俱增,政治经济风云变幻,部分创业企业家面临退休抉择。如何实现资产增值、财富保值以及财富传承成为了众多企业家面临的新的挑战,为此北京大学特开设《北京大学财富管理与资产增值高级研修班》,旨在帮助中国企业家破解世界富豪的财富密码,指导中国企业家稳健、快速的实现财富积累。

课程优势

课程特色
1、财富智慧,价值增值:学习世界顶级富豪的财富增长模式,破解财富密码,实现资产快速增值;
2、全球视野,国际课堂:国际师资授课,及时了解国内外投资趋势,实现资产全球化配置;
3、实战教学,学以致用:案例教学,将复杂的经济学方法与商道智慧以通俗易懂的方式授课,实现学以致用;
4、高端人脉,交流共享:班内学员主要为公司董事长、总经理等高层管理人员,方便学员结交朋友,共享信息;
5、完善管理,优质服务:建立班委体制,并配有专职班主任,为学员提供学习及投资信息等服务。

培养对象
1、公司董事长,总经理,股东及其他高层管理人员;
2、希望实现风险规避和财富增值的高净值人群;
3、各金融机构的理财从业人员;
4、其他有财富管理需求的高端人士。

课程大纲

模块一:财富管理基础篇

宏观经济形势

当前的中国经济与政治形势

国际经济金融形势

中国经济结构与产业结构调整

国内外资本市场发展趋势

人民币国际化趋势

金融学基础

货币银行学

国际金融

金融市场

证券投资

资本运营

财富管理的理念

财富管理的内涵和外延

国内外财富管理发展趋势

资产类别与理财产品分类

资金的时间价值

人生财富与价值挖掘

财富目标与财富规划

财富管理规划

财务评估

财富管理的阶段与目标

财富倍增计划

退休计划

财富管理的方式和工具

财富管理的方式

资产定价模型

定量投资分析

投资决策

投资监管

价值投资理论

价值投资的基本理念

影响价值投资结果的因素

价值投资应用

价值投资案例分析

中国价值投资范例

模块二:财富安全

风险管理

风险管理的目标与原则

风险管理的流程与方法

风险的识别与分析

风险评估

风险的应对方法

分散投资理论

证券与资产组合的关系

平均收益与期望价值

有效资产组合

不确定条件下的理性选择

概率信念

保险

保险产品类别

投保的基本原则

投保应该注意的问题

国际保险发展趋势

国外保险投保方式

离岸财富管理

财富管理全球化趋势

国际财富管理模式

世界离岸财富管理中心比较

财富管理实务与离岸美国资产管理

离岸公司架构设计

金融危机的应对

金融危机及产生原因

危机应对与货币体制改革

中国维护货币稳定的政策

企业在危机中的生存之道

金融危机中的财富管理

税务规划

税务筹划的原则

税负与税收成本

税制结构和制度

税收筹划思路

税收筹划案例分析

模块三: 财富增值(国内投资)

股票投资

股票的概念和种类

股市信息的获取方式

股票投资的选择方法

股票技术分析

股票交易的方法与技巧

债券-稳定收益

债券的特点

债券的分类

债券投资的策略

债券投资的原则

债券投资的技巧

基金-汇报丰厚

基金的种类

基金的费用

开放式基金

封闭式基金

基金投资策略

信托

信托的概念及基本特征

私人理财与信托业发展

信托产品的种类

资产证券化理论

融资租赁

不动产投资

房地产投资的基本原则

选择住宅与商铺的技巧

房地产投资的价值计算

房地产投资的税费计算

二手房投资技巧

期货

期货投资的特点

期货交易的方式

主要商品期货品种

金融期货

期货投资基本技巧

贵金属

贵金属投资的种类

实物黄金投资

纸黄金投资

黄金投资的技术分析

黄金投资的风险控制

艺术品与收藏品投资

宝石玉器的鉴赏与收藏

书画鉴赏与收藏

陶瓷鉴赏与收藏

古玩杂项鉴赏与收藏

艺术品拍卖与经营

模块四: 财富增值(国际投资)

国际股票市场

国际主要股票市场

国际股票市场投资方式

国际股票市场的技术分析

国际股票市场的投资策略

国际股票投资的风险控制

海外基金

海外基金的类型与特点

海外基金的购买方式

海外基金的投资策略

海外基金的风险防范

国际对冲基金

国际期货

国际期货的起源与分类

世界主要期货交易市场

国际期货的交易方式

国际期货的投资技巧

国际期货投资与套期保值

外汇

国际外汇市场的发展

外汇基本面分析

外汇技术分析

外汇交易方法

外汇投资途径

国外房地产

国际房地产发展趋势

亚洲房地产投资策略

北美房地产投资策略

欧洲房地产投资策略

澳大利亚房地产投资策略

国际并购

国际并购的概念

国际并购交易程序

跨国并购整合阶段

国际并购案例分析

国际并购的相关法律

国际投资

资产配置全球化

境外投资的法律法规

境外投资产业分析

境外投资策略

境外投资风险分析

国际金融

国际货币体系

国际金融市场

国际收支与经济均衡

国际资本流动

国际资产组合投资

模块五:财富资本

私募股权投资基金

私募股权投资基金的组织形式

私募股权基金的管理模式

私募股权基金的投资模式

私募股权投资的相关法律

私募股权基金的参与方式

风险投资

风险投资的基本概念

风险投资项目的选择

风险投资的业务流程

风险投资的退出机制

风险投资实务与案例

企业上市

企业上市流程

上市策略的选择

企业上市时机选择

借壳上市与跟随上市

上市的法律规范

企业并购与重组

并购重组的策略选择

公司并购目标的选择

公司并购与资产剥离

公司并购重组交易结构

公司并购重组支付方式

新兴产业投资

产业结构的优化与调整

新能源与新技术产业投资

文化产业投资

生物与医药产业投资

环保产业投资

小额贷款公司

小额贷款公司的兴起与发展

小额贷款公司的政策环境

小额贷款公司的管理体制及创新

小额贷款公司的产品设计

小额贷款公司的的业务开展

模块六:财富传承

家族企业传承的挑战

家族企业传承的困境

企业传承与家族结构的关系

家族企业与基业长青

家族企业的传承方式

婚姻与财富传承

家族治理与股权设计

家族管理规范与制度

家族企业股权结构设计

股权集中与股权分散

控股与集资

家族资产信托计划

家族企业接班团队的培养

企业接班团队的选择

企业接班团队培养计划

继承人与经理人的关系处理

董事会设置

接班人的人脉经营与政商关系

家族企业无形资产传承

家族企业与家族精神

家族企业品牌建设与延续

家族企业创新能力传承

家族企业文化建设

价值理念与企业传承

模块七:财富智慧

生财有道

积极的财富心态

智慧与金钱的辨证关系

资金的滚雪球式发展

重视时间观念

把握商机,找到赚钱门路

商业智慧

商业模式与财富之道

顾客消费心理研究

抢占市场先机

选择投资时机、

学会选择,懂得放弃

投资行为学

投资行为学的理论基础

锚定效应与投资行为

心理账户与投资行为

沉没成本与投资行为

蝴蝶效应与投资行为

做一个幸福的富人

树立正确的财富观

人生与财富的关系

金钱之外的财富

婚姻与家庭经营

事业、家庭与休闲

模块八:财富影响力

建立影响力的原则

互利互惠

言而有信

社会认同

热爱交友

树立权威

财富影响力的建立

政府关系与基建投资

爱心与慈善活动

巧妙利用媒体

高端社交活动

建立优势资源

人脉经营

塑造个人魅力

人脉整合

建立核心人脉

人脉运用法则

让关键人物影响其他人

影响力案例分析

巴菲特的影响力分析

李嘉诚的影响力分析

稻盛和夫的影响力分析

王石的影响力分析

马云的影响力分析

授课师资

海 闻:教授、博士生导师,美国加利福尼亚大学(戴维斯)经济学博士,北京大学汇丰商学院院长,中国经济学年会理事长,研究领域:国际经济学、发展经济学
魏 炜:博士、副教授,华中科技大学管理科学与工程博士,北京大学汇丰商学院副院长、副教授,研究领域:商业模式设计、战略管理、组织经济学
金岩石:博士、南开大学经济学博士,北京大学汇丰商学院兼职教授,国金证券首席经济学家。研究领域:投资行为学、投资学、衍生金融证券
邱若扉:任全球顶级投行摩根士丹利亚洲区香港总部副总裁负责中国区事务
刘建华:摩立摩根资本与投资集团中国区总裁
樊 纲:博士、教授、博士生导师。中国社会科学院经济学博士、哈佛大学访问学者、法国奥弗涅大学荣誉博士。北京大学汇丰商学院教授、博士生导师。中国经济体制改革研究会副会长,中国改革研究基金会理事长,国民经济研究所所长,中国(深圳)综合开发研究院院长。研究领域:宏观经济学、制度经济学。

教学安排

研修安排
学习时间:2017年全国特招 请致电咨询 申请报名

学习地点:北京大学

学业证书
学员修完全部课程并考核合格,颁发 “北京大学财富管理与资产增值高级研修班”结业证书

报名流程

1、索要报名表详并细填写并传真;
2、学校收到报名后对学员进行审核,审核通过后,向学员发放入学通知书;
3、学员收到入学通知书后7日内将学费汇款至北京大学账号;
4、学校收到汇款底单,通知学员报到及上课事宜。
学 费:128000元/人
户 名:北京大学深圳研究生院
账 号:0200004519088131293
开 户 行:工商银行北京海淀西区支行营业部
汇款注明:北京大学财富管理与资产增值高级研修班XX学员学费,学费应在收到录取通知书3个工作日内全部缴清,开课前7个工作日内提出申请的同学须即时交纳学费。

联系方式

报名地点:北京大学  地址:北京市海淀区北京大学 邮编:100871
联系电话:010-5165.7100
手机:153.1107.3013  联系人:魏老师
E-mail:exed@pkuvip.com